Realogy集团，其间接全资附属公司，Realogy集团有限责任公司( “Realogy集团”)，连同共同发行人一起，本金总额为6亿美元，于2029年到期，利率为5.750%的优先票据(“票据”)按非公开发行的价格进行平价发行，该发行不受1933年《证券法》(经修订)( “证券法”)。本次发行规模已经从升迁4亿$，以6亿$。此次发行预计将于2021年1月11日结束，

票据将由Realogy Group的每个国内子公司(票据的共同发行人除外)作为无担保高级担保，该子公司是其高级担保信贷额度及其某些未偿还证券的担保人。票据也将由公司以无抵押高级次级担保。票据将有效地归属于Realogy Group现有和未来的所有高级担保债务，包括其高级担保信贷额度，以担保此类债务的资产的价值为准。

公司目前打算将此次发行的所得款项净额中的约2.5亿美元用于偿还其定期贷款A信贷融通中的部分未偿还借款，并将剩余的净收入用于偿还其定期贷款B偿还中的部分未偿还借款。信贷额度。发行所得款项净额的分配可能会发生变化，公司可以选择更改这些收益在定期贷款A和B信贷额度之间的分配，和/或将全部或部分收益用于偿还其他债务。

票据和相关担保将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且在未根据《证券法》和适用的州证券法进行注册或未获豁免注册的情况下，可能不会在美国提供或出售。票据和相关担保将仅提供给根据《证券法》第144A条被合理认为是合格的机构购买者的人，以及根据《证券法》第S条在美国境外提供的人。